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    三大理由支持反弹继续 买5类股

    三大理由支撑反弹行情继续

    长城证券

    我们认为,牛年首周A股喜迎开门红,并非单纯的节日效应或者资金炒作推动,而是利好政策累计效应得以全面爆发的结果。大盘在对1800-2000点箱体形成有效向上突破之后,上升空间已经打开,2500点是反弹下一目标位。

    首先,从基本面看,利好政策累积效应开始显现。

    从2008年四季度开始,宏观调控政策开始转向,保增长成为经济发展的主要目标。财政政策从稳健转向适度积极,从紧的货币政策也转向适度宽松。具体而言,提高出口退税、支持自主创新、增值税转型等系列积极财政政策逐步实施;连续五次降息以及降低存款准备金率令市场流动性显著增强。2009年以来,管理层围绕产业振兴计划,出台了钢铁、汽车、纺织、装备制造等行业的振兴计划,虽然上述行业具体经营是否出现起色目前仍没有数据支持,但是至少在一定程度上改变了投资者的悲观预期。由于十大行业市值占比较高,因此对股市影响举足轻重。另外,宽松的货币政策效应明显,流动性由偏紧转向充裕,无论是狭义货币供应量M1,还是贷款增速,都已经回到或者超出了调控前的水平,极大地支持了股市的上涨。

    其次,从部分先行指标看,宏观经济已经出现回暖迹象,"保八"成功的可能性逐渐增大。

    工业与信息化部公布的统计数据显示,去年12月份规模以上工业增加值同比增长5.7%,增速较前一个月回升了0.3个百分点,预计今年一季度工业增加值仍会逐步回升。中国物流与采购联合会发布数据显示,今年1月中国制造业采购经理人指数(PMI)为45.3,比前一月上升4.1。制造业PMI连续两个月回升,回升幅度逐步加大。2008年11月份以后,企业大规??獯娴髡疃窘崾?,国内市场部分生产资料价格有所回升。企业由于消化库存而停顿下来的生产也开始启动,说明中国经济从低谷逐步回升的态势正在形成。有分析观点认为,今年上半年甚至一季度就是宏观经济的低点,而此前多数投资者认为中国宏观经济将在2009年下半年甚至更后见底。应该说,经济提前转暖的预期支撑股市反弹行情延续。

    第三,从技术走势看,大盘在1800-2000点区域震荡筑底近两个月之久,底部构筑扎实,一旦形成向上突破,做多能量将会充分释放。由于上周大盘成功突破半年线2064点以及2100点整数关口,因此我们预计下一反弹目标将是2500点。当然,股指首先面临的阻力仍然是2008年9·19行情的阶段高点2333点,但由于该点位只是瞬间触及,不会构成强阻力。

    伴随着市场热点切换,沪市成交金额突破千亿元大关,标志着行情的性质已经由中小板ETF主导的小行情,转向以金融、地产等权重股主导的大行情。我们认为,基金、券商等主流机构投资者前期受流动性紧张、经济前景担忧等影响,操作多相对保守,一旦大盘蓝筹板块启动,基金在仓位较轻的情况下应该会有较大的加仓空间,这将进一步推动大盘上涨。(中国证券报)

    五大产业振兴政策利好未出 抓紧掘金

    在九大行业振兴规划中,已经出台政策的四大行业个股表现尚可,那还未正式出台政策的其他几大行业将面临怎样的机遇,以及相关行业个股将会受到怎样的惠及?

    船舶行业 关注行业龙头

    中国造船业订单以散货船为主,大约占比70%左右,预期船舶振兴政策将有利于扩大国内船舶市场需求,调整运力结构。而目前全球油轮在手订单实际上已经包含了单壳油轮淘汰所新增需求,因此不会在国际范围产生较大的影响。 中国船舶(行情 股吧)和广船国际的产品基本代表相应领域的国家水平,淘汰落后产能对这两家公司的发展相对有利。

    石化行业 化肥受益大

    国内主要烯烃自给率仅仅为50%,出于国内供给安全性与未来经济复苏需求攀升的考虑,国家可能对炼化部分有进一步的信贷上支持,石化产业振兴计划可能对化肥行业进行有力扶植,中海油服、金路集团可关注。

    有色金属 并购机会多

    收储,振兴规划将此分为商储和国储两部分。商储即云南省推行的"贴息贷款"模式,国储是国家储备局直接向重点企业以固定价格收购金属。国内跨地区跨行业并购以及国外资源并购,支持中铝公司、中色矿业、五矿集团、中冶集团、湖南有色、云冶集团、陕西有色和广西有色进一步开展跨区域跨行业并购,关注中金岭南、 云南铜业等。

    电子信息 关注产业链变化

    从规划的六大项目来看,预期除集成电路产业以缩短国际技术距离为发展方向外,面板制造能力升级、TD产业完善与数字电视推广都立足于内需市??;从产业布局来看,平板产业、TD产业与移动电视产业在我国均有较好的制造链基础,只需攻克核心部件环节就可以加强产业链地位,关注紫光股份、三维通信、青岛软控等。

    轻工业 挖掘各子行业潜力

    据悉,目前《轻工业振兴三年规划草案》有望于2009年3月两会前后出台。

    食品、家电振兴是振兴重点,造纸、塑料、皮革、日化、医疗器械等行业同样会得到诸多优惠政策,业内人士表示,具体利好措施会立足扩大内需、出口退税和中小企业信贷支持方面会做足文章。

    包括农副食品加工、食品饮料制造、家具、造纸、文教体育用品、日化、塑料、玻璃陶瓷、金属制品、家电及照明、钟表眼镜、建筑装饰业等在内的各个行业都将从中不同程度的受益。(成都晚报)

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