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    金价新高 黄金期货今上市

      【提要】黄金期货合约将于今天上午9点正式上市交易,上海期货交易所(下称“上期所”)昨天将黄金期货各合约挂牌基准价确定为209.99元/克。

      滚滚热钱金市“淘金” 国际金价飙新高

      国际投机和投资资金已经大举入主国际黄金市场,一场“抢金”运动正在展开。受此影响,国际现货金价至记者截稿时已经涨至876.55美元/盎司,创出历史新高;纽约2月期金价格最高则涨至878.8美元/盎司,涨幅都已接近2%。

      据截至去年底的统计显示,在美国商品期货贸易管理委员会(CFTC)最新持仓报告中,美期金投机净多头可能逼近历史高点。另外,国际上最大的一个黄金ETF手中持有的现货黄金规模已经超过了一个国家的黄金储备量。

      根据美国CFTC关于纽约商业交易所(Comex)和芝加哥期货交易所(CBOT)期金市场的最新持仓报告显示,截至12月31日,美国期货市场的投机者正在重建期金多头头寸,该头寸已经开始接近2007年10月出现的历史高点。净多头达到了2629万盎司,稍稍低于历史高点2711万盎司。UBS在报告中认为,由于去年黄金收于834美元/盎司附近,此后走高至目前的870美元/盎司,接下来的净多头可能会达到新的历史高点——3000万盎司。

      近期发布的一份有关黄金ETF的数据则更让人震惊。目前在国际市场上已有8只同黄金市场挂钩的ETF。其中规模最大的一只ETF——StreetTracks Gold Trust (GLD)目前持有黄金的数量占到了所有ETF持金量的80%,其持有现货黄金量已经超过了中国央行的黄金储备量。据介绍,该基金在去年年底时的日成交量已经达到了800万股,去年该基金的收益率达到了31%。另一只ETF基金iShares Comex Gold Trust (IAU)截至去年年底规模也已经达到了15亿美元,去年收益率也同样达到了31%。

      “黄金ETF的规模是对黄金价格走势的一个较好的预测?!币缓M饨灰自苯馐偷?,“目前在国际上,投资者都喜好通过购买ETF来投资黄金,投资者的需求越大,ETF的发行量就越大。ETF去现货市场配置同比例现货黄金,如此一来,黄金价格就会被这些基金所推高?!?/p>

      不过,也有机构表示,由于近期已有很多投资者建立了大量的多头头寸,这也可能预示接下来的买入力量会有所削弱,这将给金价的进一步上涨带来一定的压力。(上海证券报)

      现货创新高黄金期货今上市

      黄金期货合约将于今天上午9点正式上市交易,上海期货交易所(下称“上期所”)昨天将黄金期货各合约挂牌基准价确定为209.99元/克。刚刚结束的模拟交易显示,市场对黄金期货前景普遍看好。模拟交易期间,个人投资者投资收益率高达446.40%。

      随着黄金期货的正式上市,持续了5个交易日的模拟交易昨天结束。上期所提供的数据显示,截至昨天收盘,黄金期货模拟交易的会员买持仓量普遍大于卖持仓量,买卖持仓前10名客户中,买持仓量比卖持仓量多324%。分析人士表示,这说明市场参与者对黄金期货走势持乐观态度。

      事实上,就在黄金期货上市之际,欧洲市场周二早盘现货金刷新历史新高,达到875.80美元/盎司。

      乐观态度多少还来自于模拟交易中投资者令人羡慕的收益情况。数据显示,模拟交易期间,黄金期货主力0806合约最低价190元/克,最高价225元/克。交易中获利最佳的前20名客户的投资收益率都超过了100%。其中,一位名叫杨文瑞的客户获得了高达446.40%的投资收益,位居榜首。长江期货专家表示,由于是保证金交易,每手价值20.999万元的黄金,只用1.47万元就可炒。如果第一天挂盘价上涨10%,理论上最大收益能达到143%;如果亏损10%,就会血本无归。事实上,1月4日账面收益高达315%的一位模拟交易投资者,前天就因为价格波动回吐了超过60%的利润。

      按规定,黄金期货正式上市首日,涨跌停板幅度为正常涨跌停板的2倍,即不超过挂盘基准价的±10%。如有成交,于下一交易日恢复到正常涨跌停板水平,即不超过前一交易日结算价的±5%。如当日无成交,下一交易日继续执行前一交易日涨跌停板幅度。如3个交易日无成交,交易所可对挂盘基准价作适当调整。(东方早报 孙晓旭)

      黄金期货稳步上市 “黄金”公司高调登场

      今日,黄金期货正式在上海期货交易所挂牌交易。这对国内期货市场和黄金市场都具有里程碑式的意义,对国内产金企业也将产生重大影响。对此,记者采访了9家金锭注册品牌公司中的上市公司,包括在香港上市的山东招金、紫金矿业等公司。几家公司均表示,将会积极参与到黄金期货市场。

      众所周知,期货市场具有规避风险和价格发现两大功能。在目前美元疲软、通胀预期、油价高企的情况下,国际金价强势反弹,各研究机构纷纷预测,在黄金价格长期上涨的情况下,黄金价格的波动也会更加剧烈。此时黄金期货的推出,为这些黄金类上市公司在套期保值、锁定成本、规避风险等方面提供了重要的工具。中金黄金的有关人士在接受记者采访时表示,为了规避黄金现货交易的风险,公司会进行一定的套期保值交易。山东黄金集团精炼厂交易部的袁先生也表示,“公司为黄金期货上市做了充分的准备工作?;平鹌诨醯纳鲜卸怨纠此抵挥泻么γ挥谢荡??!?/p>

      山东招金公司营销部杨经理告诉记者,“公司对黄金期货上市各方面的准备工作都在进一步完善当中。目前公司主要是从事现货交易,黄金期货的推出为公司提供了一种全新的交易形式。公司目前已申请了上海期货交易所会员,近期便有望获取会员资格?!?/p>

      另外,灵宝市金源桐辉集团旗下黄金交易分公司一位负责人的态度更加肯定。她表示,“公司正在申请上海期货交易所的会员,如果没有获得会员资格,公司将会通过其他会员公司参与到黄金期货交易之中?;平鹌诨醯耐瞥龌崾构疽滴窳康玫酱蠓脑黾?。并且黄金交易公司的部分客户之前也曾参与过国际黄金期货交易,对国内黄金期货的上市热情很高,这些客户应该会积极参与其中?!?/p>

      紫金矿业市场部一位不愿意透露姓名的人士表示,公司正在积极筹备黄金期货上市工作,参与黄金期货交易也是公司所期望的。

      不过,虽然大部分公司表示会积极参与黄金期货,但也有公司表示在上市初期会观望一段时间。如铜陵有色商务部一位负责人在接受采访时表示,“在各大机构、投资者对黄金价格中长期走势均看涨的情况下,黄金期货上市后,交易可能会出现只有买盘没有卖盘的单边市场,这样短期内期货市场的套期保值功能将无法发挥?!彼谷衔?,“在上市之初,黄金期货价格可能会出现偏高的情形,这可能会成为造成国际黄金市场价格走势不正常?;平鹌诨跎鲜谐跗?,成交量可能会较少,公司也会观望一段时间后再参与交易?!?/p>

      黄金期货作为一个非常重要的期货品种,各种机构投资者包括黄金类上市公司的积极参与,使得期货市场在投资者结构、活跃程度、市场地位等方面将发生重大改变。并且随着国内期货市场的不断发展完善,期货品种的不断创新,中国因素在国际市场的不断显现,中国声音也会在国际舞台上越来越嘹亮。(证券日报)

      209.99元!期金上市基准价确定预测走势 分析师观点现分歧

      昨日,上海期货交易所公布了黄金期货上市首日挂牌基准价,黄金期货合约Au0806、Au0807、Au0808、Au0809、Au0810、Au0811、Au0812的挂盘基准价都为209.99元/克。 业内部分分析师就该价格对今日黄金期货走势进行了预测。

      国泰君安期货分析师葛成杰、吴泱表示,黄金主力合约Au0806今天可能跳空高开,追随纽约期金的走势,黄金期货价格可能运行在215元/克至225元/克之间??悸堑浇裉焓巧掀谒平鹌诨跏兹展遗平灰?,国内市场以往有“炒新”的投资习惯,市场容易受到多头情绪驱动,期金价格可能大幅上涨,甚至出现单边市行情。

      南华期货研究员段世华则认为,黄金期货模拟交易首日主力合约一度上涨10%,之后价格剧烈波动且持仓量快速上升,在显示投资者对黄金期货热情的同时,也表明金价再度逼近历史高价之际,市场分歧正明显加大。

      黄金期货市场相对其他商品而言,透明度和内外关联度更高,因此市场的有效性也很高。模拟交易状况基本反映了目前全球黄金市场的变化情况。

      段世华还认为,国际黄金市场主力针对中国推出黄金期货的博弈已经展开,当黄金上涨已成越来越多趋势投资者的共识时,当他们无法借助黄金期货伏击内地做多者时,有可能转为从顺势向上创造的泡沫空间中获利。

      按照上期所定出的基准价,上?;平鹌诨跤锌赡茉谏鲜谐跗诨岢鱿址抢硇缘囊蛩?,人气升水可能会明显超出市场预期。

      东证期货研究员林慧也表示,黄金期货上市首日出现大幅上涨的可能性极大,考虑到目前市场的旺盛人气,不排除盘中触及涨停,挂盘价209.99元/克还有较大的上涨空间。

      上海中期分析师经琢成认为,黄金作为首个具有金融属性的期货品种,上市首日投资者的参与性可能较为积极,并且受到2007年黄金牛市的心理因素影响,今日不乏多单。但从目前市场形式和纽约期金的走势来看,短期内国际金价遭遇获利盘打压的可能性较大,因此,理性的投机者将保持较为谨慎的心态进行操作。综合来看,首日黄金期货价格大幅上涨的可能性较小,预计主力合约0806全日价格波动区间在207.42元/克至210.94元/克。

      首创期货分析师刘旭表示,上期所黄金期货的上市挂盘基准价为209.99元/克。从价格对比来看,黄金期货的挂盘基准价偏高,不看好黄金期货首日封于涨停板。

      但刘旭也表示,从国际经济和黄金市场的趋势来看,黄金期货上市首日上涨概率较大。但上市初期单边交易可能存在较大的价格波动风险;而由于各合约挂盘基准价均为209.99元/克 ,需要观察各合约之间的走势关系,在长期看好黄金价格的情况下,套利交易存在机会。

      尽管各分析师对黄金期货上市首日走势看法存在分析,但他们都不约而同地提示了交易风险。葛成杰就表示,由于原油价格高位运行以及由此带来全球通货膨胀加剧,加之美元仍弱势运行,黄金现货未来一段时间内继续走强的可能性较大。由于黄金期货价格已经反应了投资者对未来黄金价格走势的预期,因此期金的上涨幅度可能小于现货金。鉴于期货市场的高风险高收益的特性,投资者更需保持理性,谨慎投资。

      刘旭认为,对于新近参与期货交易的投资者,要做好风险控制。期货交易异于股票、基金投资,保证金交易的特点和价格剧烈波动可能的存在,使得做好风险控制成为资金安全和获取收益的必要保障。(上海证券报)

      中国投资者有望阶段性主导国际金价

      ——国际投行看中国推出黄金期货

      国际金融机构今年多数看涨黄金价格,对于今天上海期货交易所推出的黄金期货,瑞士银行相信,今后中国投资者有望在一段时期内主导国际黄金价格。

      尽管分析师们认为黄金期货交易在中国开闸后,并不会立即将黄金价格推向新高。但是瑞士银行驻伦敦的金属分析师John Reade表示:“我预期几年以后,我们将为中国投资者的活动在一段时期内成为黄金市场的主要力量而感到惊讶?!?/p>

      他表示正如TOCOM(东京工业品交易所)时常能够主导黄金市场一样?!八淙徽庵智榭霾换岢中嬖?,但是的确有这种潜力?!盝ohn Reade称。

      上海期货交易所已经表示自然人客户不能进行黄金期货实物交割,否则将在交割月被执行强行平仓。而机构投资者拥有实物交割的权利,对此美国共同基金US Global Investors Inc的研究部主管John Derrick认为这意味着市场机会,“这一规定将潜在地促使更多的黄金离开市场,留存在机构手中?!?/p>

      以人民币计价的黄金期货“对于中国的金矿开采行业来说是个非常好的消息”。在中国从事金矿开采业务的Leyshon Resources的执行主管Paul Atherley表示?!坝捎谥泄幕平鸩亢托枨蟮脑龀ざ己芸?,市场参与者,特别是那些要进行大宗采购的投资者,不希望受到现货市场价格波动的制约,希望能够对冲价格风险?!彼赋?。

      根据世界黄金协会的统计,2007年前9个月亚洲国家对黄金饰品的需求同比增长了24%,达到224吨。

      “年轻人越来越了解技术和期货市场的机制,他们希望能够从大宗商品市场的牛市中分一杯羹?!毙录悠翽hillip Futures的交易员William Kwan表示,“随着中国越来越多地推出贵金属投资产品,对黄金的需求将进一步提高?!?/p>

      Investec Bank(澳大利亚)的交易部主管Darren Heathcote也对黄金期货市场的参与者抱有信心,他认为如果中国股市投资者基于企业盈利、经济前景和全球流动性存在不确定性的原因撤离股市,那么他们也可能把资金投向具有保值功能的黄金市场。

      “除了珠宝行业,我不太确定黄金期货的用途?!苯灰缀屯蹲使維ymbol Resources HK的总经理陈文(译音)持有不同观点,“但实际上珠宝行业并没有对冲金价的传统?!?王蔚祺)

      金价涨牵着股价涨 黄金贵黄金股更贵

      虽然各路资金对有色金属股在今年的业绩增长趋势存在着较大的分歧。但近期黄金板块悄然走出相对独立的行情,山东黄金在昨日再度创出219.13元的新高。而中金黄金停牌,由于非公开发行也算是利好,所以,复牌后也有望上涨??杉?,黄金板块的确成为当前A股市场最大的热门股板块之一。

      金价涨牵着股价涨

      对于黄金板块的独立走势,业内人士认为主要是因为,其主导产品的黄金价格在近期已摆脱了有色金属整体的震荡格局束缚,出现相对独立的单边上升行情。而黄金价格的上涨,则主要得益于两点,一是美元的贬值以及全球性通货膨胀的预期。因为黄金与其他有色金属不同,具有一定的金融属性,其价格的走势与供求关系并不存在着一一对应关系,而是与通货膨胀、美元走势等存在着较大的关联。而目前美国经济不振,美元的贬值趋势仍将延续,所以,分析人士认为黄金价格仍将上涨。

      二是,海湾局势的恶化。尤其是昨日伊朗海军与美国军舰之间的“近距离接触”更进一步强化了本已恶化的海湾局势,从而加剧了石油价格的上涨预期。以往经验显示,黄金与石油价格的曲线几乎是同方向运行,这主要是因为石油价格上涨是通货膨胀的信号之一,而黄金则是最佳的抵御通货膨胀的投资品种之一,所以,石油价格上涨预期愈强烈,黄金价格上涨预期更强烈。这可能也是近期黄金价格迭创新高的动力。

      众所周知,产品价格上涨已成为近期A股市场挖掘牛股的主导思路,所以,随着黄金价格的上涨以及未来上涨预期的进一步强烈,黄金股的价格在近期也持续涨升。

      黄金股股价贵

      但产品价格上涨能否迅速转化为净利润,则存在着一定的不确定性,如石油价格的持续暴涨,并没有推动着中国石油业绩的翻番增长,主要在于石油开采成本的高企等因素。也就是说,产品价格上涨并不等于盈利能力的提升。

      对于黄金股说,也是如此,由于生产成本的不可控以及其他因素,黄金股的毛利率处于相对的不确定变化曲线中,如中金黄金,2006年三季度、2006年、2007年中期、三季度的毛利率分别为15.44%、13.42%、15.68%、9.74%。如此的毛利率变化,固然可能因为公司黄金加工、黄金产品的侧重点发生变化有关,但也可以说明黄金股的盈利能力与产品价格并不存在着一一对应关系。

      正由于此,笔者认为目前黄金股的未来主要依赖于产能的提升,这一方面取决于新矿产的取得,另一方面取决于集团公司的注资。相对幸运的是,中金黄金的非公开发行就是收购集团公司的优质资产,就此点来说,黄金股的净利润规模仍有望快速增长,从而成为支撑起股价上涨的又一支撑点。

      但笔者依然认为目前黄金股的动态市盈率已经偏高,一旦美元强势,极有可能引发股价回落的风险,毕竟价值投资的核心在于优秀的公司+合理的估值,山东黄金、中金黄金拥有优秀的公司的核心,但却缺乏合理的估值的核心,因此,笔者并不建议投资者盲目追涨黄金股。

      低吸黄金概念股

      不过,目前A股市场的黄金股分为纯正的黄金股以及黄金概念股,山东黄金、中金黄金以及即将上市的紫金矿业,是正宗的黄金股。但辰州矿业、中国铅、豫园商城以及铜陵有色、江西铜业、等品种可以称为黄金概念股,其中中国铅笔、豫园商城是黄金饰品股,也符合未来的消费升级品种,可跟踪。

      而辰州矿业、铜陵有色、江西铜业、云南铜业等矿产资源股也拥有黄金业务,其中辰州矿业的黄金业务利润贡献率较高,可以低吸持有。铜陵有色等品种主要受累于铜价的波动,如果有急跌的话,也可低吸持有。(秦洪)

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