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    分析预计百度二季度营收2.66亿 同比增66%

    本文来源:i美股

    谷歌退出中国后,百度在中国在线搜索市场上占据垄断地位。百度新近将广告业务拓展到Phoenix Nest新平台中也取得很大成功,公司目前正处于很高评价中,因而引来了不少上涨预期?;侄园俣仍龀さ脑て诓淮?,预计公司未来6个月每股收益上涨50%。

    谷歌退出中国后,截至本年度今天为止,2010年第一季度百度利润强劲增长。预计2010年市盈率60倍,2010年税前利润34倍,但是PEG指标(市盈率相对盈利增长比率)1.2倍。随着对公司预期的提升,这些估值会降低。相对于百度,谷歌2010年市盈率预计18倍,2010年预计税前收益11倍,PEG指数1倍。这两家公司近期在线搜索收入占总收入的90%。而截至本年度今天,谷歌的市场份额降低了20%。

    分析师预计,2010年第二季度百度收入26620万美元,同比增长66%,环比增长40%,每股收益0.28美元。本文预计2010第二季度的实际情况将会低于分析师的预计。

    分析师预计,2010年全年百度每股收益增长近100%,2011年全年每股收益增长56%。相较于百度,谷歌2010年每股收益预计增长20%,2011年全年预计每股收益增长15%。

    考虑到两家公司市值和收入情况不一样:谷歌市值1600亿美元,百度250亿美元;谷歌预计2010年收入210亿美元,百度2010年收入预计为10亿美元。

    然而,百度在中国市场上几乎没有敌手,而谷歌却面临着很大的竞争。

    同时,考虑到全球网络覆盖率正在急速上涨,而中国网络覆盖率只有30%。这意味着中国13亿人口中只有38500万人使用网络。在美国,网络覆盖率占到76%,有23400万美国人使用网络。如果中国的网络覆盖率加倍,中国将会有80000万人使用互联网。作为中国第一大搜索引擎,这将对百度十分有利,这也是我买百度的一个直接原因。

    谷歌的销售市场中,30%来自欧洲,而百度几乎在欧洲市场是零占有率。别误会我们,我们也是谷歌的投资者。

    分析师对2011年百度每股收益的预计是1.9美元。分析师给百度的目标价是114美元,比当前价格高出了50%。

    百度的业绩将会因增加对Phoenix Nest的投入而受益,用户的增加也会使百度受益。经营优势使得百度的利润不断扩大,随着谷歌退出中国,百度的使用率不断上升。

    预期中会出现的问题:

    1. 其他的在线搜索服务商可能会加强自身竞争力;

    2. bing近期在美国市场上取得很大成功,微软公司也考虑进入中国搜索市场;

    3. 百度管理层也许无法保持百度的垄断地位;

    4. 中国政府的政策可能会抑制中国的快速增长率;

    5. 百度管理层可能错失移动业务和电子商务的强劲商机;

    6. 虽然百度没有进驻欧洲市场,像匈牙利债务?;庋耐诽跣挛?,可能会撼动全球证券市场。

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