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    大摩维持网易股票增持评级 目标价50美元

    腾讯科技讯(编译/无忌)北京时间5月25日消息,投资银行摩根士丹利日前发布投资者报告称,网易(纳斯达克证券代码:NTES)第一季度业绩低于预期,但该公司在游戏方面表现良好,而且预计二季度广告收入将上升,这将拉动该公司股票上升。摩根士丹利维持对网易股票“增持”(Overweight)评级。以下为摩根士丹利投资者报告内容摘要:

    网易第一季度总营收为人民币12亿元,同比增长50%,比我们此前的预期低5%,部分原因在于广告业务疲软。摊薄后每股收益为0.53美元,同比增长12%,排除汇兑损失因素后,比我们此前的预期低7%。

    我们看好网易的因素包括:1、网络游戏营收同比增长50%,主要归功于《魔兽世界》的贡献和新游戏《天下贰》的拉抬,《天下贰》最高同时在线人数超过20万,且根据我们的估计,玩家平均消费额数倍于《梦幻西游》;2、网易现金结余达市值的25%以上,使其成为中国现金储备最大的三家互联网上市企业之一。

    我们担心的是:1、根据太平洋电脑网(PCOnline)报道,《大话西游2》的一些关键研发人才辞职,尽管如此,我们估计这在最坏情况下给该游戏的营收带来的影响也不会达到5%。2、网易的网络广告营收环比下降了50%(同比增长120%),主要是受到季节性因素的影响。不过我们预期第二季度将有所回升,因为新浪和搜狐均预期第二季度广告营收环比增长30%左右。

    我们给予网易股票50美元的目标股价,这意味着该公司股价仍有60%的上涨空间。这主要是因为:1、在中国10款最火爆的游戏中,网易占了2款,包括《梦幻西游》(最高同时在线用户数达到130万)和《魔兽世界》(最高同时在线用户数超过100万);2、我们预计《魔兽世界》的营收将达到网易总营收的30%至35%,该款游戏的市场份额在2010年也将提高2%至15%。

    3、我们预期最新热门游戏《天下贰》今年的营收将达到网易营收的10%至15%;4、根据我们的分析,如电邮社区(约占中国电邮用户市场的70%)和门户网站(中国流量最大的4个门户之一)等网易的非游戏资产的价值基本没有在其目前股价中体现。网易可能与移动运营商合作从其移动“push mail”服务中获得收入。

    网易股价周一在纳斯达克市场常规交易中报收于29.89美元,较上一交易日下跌0.26美元,跌幅为0.86%。过去52周,网易最低股价为26.16美元,最高股价为48.50美元。

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